中泰国际：给予永利澳门(01128.HK)“买入”评级目标价10.09港元

来源：同花顺金融研究中心时间：2023-05-30 16:40:11

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中泰国际5月29日发布公告。因应Q1业绩及4月以来的博彩收入，我们上调集团23至25年净收入4.8%/0.4%/0.6%至205.4/262.9/283.1亿港元；上调23至25年经调整EBITDA21.1%/10.9%/14.4%至48.4/74.4/83.1亿港元。我们按照24年经调整EBITDA(预计已恢复正常的营运环境)作估值，给予13.0倍估值倍数，并以11.9%的权益成本折现至23年底，把目标价从9.98港元上调至10.09港元，相当于23及24年18.8及12.1倍EV/EBITDA，由于潜在升幅50.8%，因此把评级从“增持”上调至“买入”。

中泰国际：给予永利澳门(01128.HK)“买入”评级 目标价10.09港元

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